--------wybierz-------- Metastock ciągłe wykresy intrawykresy intraday indeksy świat Prosto z rynku komentarze zagranica zarządzanie aktywami stawki depozytów mapa serwisu

Opis funduszy:

papierów dłużnych

Fundusze inwestują głównie w obligacje i bony skarbowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Pewną część portfela mogą stanowić również papiery dłużne emitentów innych niż Skarb Państwa, m.in.: instytucji samorządu terytorialnego, instytucji finansowych i przedsiębiorstw. Część aktywów może być gromadzona na lokatach bankowych. Udział papierów dłużnych w portfelach wynosi najczęściej 90 %- 100 %. Wśród funduszy są również takie, które inwestują w zagraniczne, rządowe papiery dłużne.

rynku pięniężnego

Aktywa funduszy lokowane są w takie instrumenty jak: bony skarbowe, certyfikaty depozytowe emitowane lub wystawiane przez podmioty mające wysoką wiarygodność kredytową, bony komercyjne, wierzytelności pieniężne, a także lokaty bankowe. Fundusze te deklarują inwestycje nawet do 100% aktywów w papiery dłużne.

zrównoważone

Fundusze inwestują w akcje i papiery dłużne. Udział akcji w stosunku do innych instrumentów w portfelu typowego funduszu zrównoważonego wynosi najczęściej od 30% - 70%. Struktura lokat funduszy zmienia się w zależności od sytuacji na rynku akcji, prognozy wzrostu gospodarczego, poziomu inflacji, wysokości stóp procentowych. Fundusze inwestują w akcje renomowanych spółek giełdowych oraz najbezpieczniejsze papiery dłużne (obligacje rządowe, bony skarbowe).

stabilnego wzrostu

Fundusze inwestycyjne lokujące aktywa zarówno w akcje (przeciętnie 0-40%) jak i w papiery dłużne (60-100%). Niektóre fundusze mogą inwestować zarówno w polskie i zagraniczne papiery wartościowe.

akcyjne

Udział akcji w portfelach tych funduszy waha się w granicach 40 %-100 % (przeciętnie 60%-100%). Fundusze mogą również lokować aktywa w papiery dłużne. Większość funduszy inwestuje w akcje polskich spółek, ale niektóre również w zagraniczne papiery wartościowe.

arbitrażowe

Fundusze inwestują w kraju i zagranicą stosując arbitraż, w papiery wartościowe, waluty, wierzytelności, transakcje terminowe, instrumenty pochodne. Arbitraż polega na wykorzystaniu różnic w kształtowaniu się cen tych samych instrumentów finansowych notowanychna dwóch rynkach, lub różnic w cenach intrumentów powiązanych ze sobą, notowanych na tym samym rynku.

specjalistyczne

Fundusz utworzony na wyłączne potrzeby Pracowniczego Funduszu Emerytalnego Telekomunikacji Polskiej, który będzie lokował w nim aktywa pochodzące ze składek uczestników pracowniczych programów emerytalnych w TP SA.

aktywnej alokacji

Fundusz inwestuje w akcje oraz krótko- i długoterminowe papiery dłużne.

alternatywne

Inwestujące w inne nowoczesne instrumenty finansowe, poza tradycyjnymi akcjami, obligacjami. Ich strategie inwestycyjne pozwalają zarabiać zarówno na wzrostach jak i na spadkach (wykorzystują krotką sprzedaż, arbitraż, aktywną alokację itp.). Mogą lokować aktywa w różnych obszarach: w pierwsze oferty publiczne, spółki jednego sektora, waluty, towary, brać udział w fuzjach i przejęciach itp.

klik

Fundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania za granicą i w instrumenty krajowego rynku pieniężnego.

Literatura:

J. Schwager, "Analiza techniczna rynków terminowych", Wig-Press 2002

---