--------wybierz-------- Metastock ciągłe wykresy intrawykresy intraday indeksy świat Prosto z rynku komentarze zagranica zarządzanie aktywami stawki depozytów mapa serwisu

Oferta dla emitentów

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
Wydział Rynku Pierwotnego
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa

faks (0-22) 629-71-50
tel. (0-22) 622-66-22 w. 346
e-mail: sekretariat@bossa.pl

DM BOŚ SA oferuje w pełni profesjonalną i kompleksową obsługę procesu wprowadzania spółek do obrotu publicznego, a także realizację niepublicznych i publicznych emisji papierów wartościowych. Usługi DM BOŚ SA obejmują nadzór i koordynację prac na wszystkich etapach projektu, w tym również poszukiwanie inwestorów, a więc aktywny udział w plasowaniu emisji.
Na rynku pierwotnym pośredniczyliśmy w sprzedaży około 80 ofert, co stawia Dom Maklerski BOŚ SA w ścisłej czołówce biur maklerskich.

Wybrane oferty publiczne w jakich brał udział Dom Maklerski BOŚ SA

Pełnienie funkcji oferującego akcje:

• BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA (seria L,M,N),
• BIUROSYSTEM SA (BIURO & INVAR SYSTEM SA) (seria F, G i H),
• ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE SA (seria B),
• ŁÓDZKA DRUKARNIA AKCYDENSOWA SA (ŁDA INVEST SA) (seria C),
• KPPD Szczecinek SA (seria A i B),
• SZEPTEL SA (seria F i G),
• KAREN NOTEBOOK SA (seria C, D, E, F, G),
• POLISH LEASING COMPANY LEASCO SA (seria B, C),
• BEEF-SAN SA (seria A, B, C),
• GRUPA KAPITAŁOWA INWEST SA (seria A - H),
• PPWK SA (seria D).

Uczestniczenie w sprzedaży akcji w ramach procesów prywatyzacyjnych:

• BANK GDAŃSKI SA,
• WIELKOPOLSKI BANK KREDYTOWY SA,
• BANK INICJATYW GOSPODARCZYCH SA,
• BANK ROZWOJU EKSPORTU SA
• KGHM POLSKA MIEDŹ SA,
• BANK HANDLOWY SA,
• POWSZECHNY BANK KREDYTOWY SA,
• BANK CZĘSTOCHOWA SA,
• BANK PEKAO SA,
• MENNICA PAŃSTWOWA SA,
• TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA,
• POLSKI KONCERN NAFTOWY SA,
• KOGENERACJA SA,
• ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SA.

Uczestniczenie w konsorcjum gwarancyjnym emisji akcji:

• BAUMA SA,
• ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE SA,
• BIUROSYSTEM SA (BIURO & INVAR SYSTEM SA),
• ŁDA SA (ŁDA INVEST SA),
• BANK CZĘSTOCHOWA SA.

Dodatkowo DM BOŚ SA był również członkiem konsorcjum oferujących akcje spółek:
PEKPOL SA, BETONSTAL SA, RELPOL SA, PAGED SA, ELPO SA, POLIGRAFIA SA, IZOLACJA SA, BAUMA SA, LENTEX SA, BEST PH SA, ATLANTIS SA, IMPEXMETAL SA, AMICA SA, POZMEAT SA, MAŁOPOLSKI BROWAR STRZELEC SA, POLAR SA, ROPCZYCE SA, SANWIL SA, WISTIL SA, ODLEWNIE POLSKIE SA, WILBO SEA FOOD SA, PIA PIASECKI SA,UNIMIL SA, AMS SA, ELZAB SA, WAFAPOMP SA, MILMET SA, YAWAL SA, MENNICA PAŃSTWOWA SA, UNIBUD SA, VOX INDUSTRIE SA, INTER GROCLIN AUTO SA, ENERGOPOL SA, PEKABEX SA, POLNORD SA, HYDROBUDOWA GDAŃSK SA, INSBUD SA, NAFTOBUDOWA SA, FAMEG SA, PROJPRZEM SA, PEPW ELKOP SA, INTERIA.PL SA, HOGA.PL SA, TRAS TYCHY SA, EMAX SA.

DM BOŚ pełni funkcję Sponsora Emisji dla akcji:

• BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA,
• BIUROSYSTEM SA (BIURO & INVAR SYSTEM SA),
• ENERGOMONTAŻ POŁUDNIE SA,
• KAREN NOTEBOOK SA,
• POLISH LEASING COMPANY LEASCO SA,
• BEEF-SAN SA,
• GK INWEST SA.

PUBLICZNA EMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Nasz zespół rynku pierwotnego posiada doświadczenia z plasowania trudnych i dużych emisji, co wymagało ścisłej, stałej współpracy z emitentem, doradztwa finansowego, opracowania indywidualnej, oryginalnej koncepcji dla każdego emitenta, a następnie dotarcia i przekonania do inwestycji odpowiednich grup inwestorów.

Dla każdej emisji publicznej poszukujemy elementów wyróżniających ją od innych emisji, opracowujemy specjalnie koncepcję sprzedaży i zasady dystrybucji, staramy się podkreślać jej odmienność i atrakcyjność, aby wzbudzić zainteresowanie inwestorów.

Dom Maklerski BOŚ SA pełniąc funkcję Oferującego papiery wartościowe w publicznym obrocie, realizuje następujące zadania:

• Opracowanie koncepcji upublicznienia Spółki.
• Przygotowanie konstrukcji emisji papierów wartościowych.
• Przygotowanie szczegółowego harmonogramu dopuszczenia spółki do obrotu publicznego.
• Doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych i innych wymogów formalnych spoczywających na emitencie i wprowadzającym akcje do publicznego obrotu.
• Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej emisji papierów wartościowych.
• Profesjonalne sporządzenie prospektu emisyjnego przy współpracy z doświadczonymi firmami konsultingowymi i biegłymi rewidentami.
• Koordynacja prac związanych z opracowaniem prospektu emisyjnego.
• Przeprowadzenie procedur formalnych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i na Giełdzie Papierów Wartościowych SA lub na Centralnej Tabeli Ofert SA
• Wydrukowanie i dystrybucja prospektów emisyjnych i publikacja miniprospektu,
• Koordynacja kampanii reklamowej i informacyjnej Spółki w związku z procesem jej upublicznienia.
• Aktywny udział w plasowaniu emisji.
• Zorganizowanie sieci sprzedaży papierów wartościowych w ramach oferty publicznej.
• Zorganizowanie konsorcjum gwarantującego emisję publiczną.
• Przeprowadzenie sprzedaży papierów wartościowych w ramach oferty publicznej
• Wydanie opinii Członka Giełdy
• Pełnienie funkcji Sponsora Emisji.
• Pełnienie funkcji Animatora emitenta na GPW lub pomoc w wyborze innego biura maklerskiego.
• Pełnienie funkcji Market Maker dla Spółek notowanych na CeTO SA.
• Zamieszczenie prospektu na naszych stronach internetowych.
• Przyjmowanie dyspozycji zapisu na oferowane akcje w obrocie publicznym za pośrednictwem internetu.
• Obsługa relacji z inwestorami po wejściu na Giełdę (sporządzanie analiz, zamieszczenie ich w Internecie, spotkania z inwestorami).

Utrzymujemy szerokie kontakty z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi: bankami, domami maklerskimi, towarzystwami ubezpieczeniowymi, funduszami inwestycyjnymi, funduszami venture capital oraz z inwestorami strategicznymi w kluczowych branżach gospodarki.

DM BOŚ SA ma także mocne zaplecze inwestorów indywidualnych, czego wyrazem jest znaczący udział w obrotach giełdy oraz rynku pozagiełdowego.

NIEPUBLICZNA EMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Publiczna emisja papierów wartościowych nie jest szybkim sposobem pozyskania kapitału i nie jest dostępna dla wszystkich. Emitenci, którzy chcą pozyskać mniejsze środki w szybszym czasie lub tacy, którzy prowadzą działalność od niedawna, mogą poszukiwać kapitału na rynku niepublicznym. Emisja niepubliczna stwarza często warunki do przygotowania w przyszłości emisji publicznej. W zakresie obsługi emisji niepublicznych możemy Państwu zaoferować:

1. Przygotowywanie analizy celowości i sposobu pozyskania kapitału oraz analizy czynników wpływających na wybór sposobu pozyskiwania kapitału przez Emitenta obejmujące w szczególności:

• określenie parametrów emisji niepublicznej papierów wartościowych,
• analizę czynników finansowych wpływających na wybór sposobu pozyskania kapitału, w różnych wariantach, w tym konsekwencji podatkowych;
• analizę czynników prawnych, organizacyjnych i marketingowych wpływających na wybór sposobu pozyskania kapitału,
• opracowanie harmonogramu emisji niepublicznej papierów wartościowych,
• opracowanie zasad dystrybucji emisji niepublicznej papierów wartościowych,
• określenie charakteru potencjalnych inwestorów dla emisji niepublicznej papierów wartościowych i identyfikacja potencjalnych inwestorów najwłaściwszych dla przeprowadzanej oferty,

2. Opracowywanie i nadzorowanie przekształceń formy prawnej Emitenta, poprzedzających pozyskanie kapitału w emisji niepublicznej lub publicznej, w przypadkach gdy dla pozyskania kapitałów przez Emitenta niezbędna jest zmiana jego formy prawnej.

3. Sporządzanie Memorandum Inwestycyjnego, w tym: sporządzenie części ekonomiczno-finansowej i prawnej dokumentu na podstawie informacji, dokumentów i oświadczeń otrzymanych od Emitenta oraz koordynację prac związanych ze sporządzeniem Memorandum Inwestycyjnego.

4. Opracowywanie i organizowanie prezentacji dla indywidualnych inwestorów i wybranych grup inwestorów, dotarcie do potencjalnych inwestorów z wstępną informacją o planowanej emisji i sprzedaży papierów wartościowych i udostępnienie Memorandum Inwestycyjnego.

5. Opracowywanie analiz dotyczących papierów wartościowych oferowanych w obrocie niepublicznym i nieodpłatne ich udostępnianie potencjalnym inwestorom indywidualnym lub wybranym grupom inwestorów.

6. Współudział w negocjowaniu warunków objęcia emisji lub nabycia papierów wartościowych przez inwestorów;

7. Ocenę możliwości zbycia papierów wartościowych poprzez zbadanie zainteresowania nabyciem papierów wartościowych przez potencjalnych inwestorów.

8. Udział w inwestycji - własne zaangażowanie kapitałowe.

9. Doradztwo w zarządzaniu w celu przygotowania spółki na rynek publiczny.

10. Organizowanie obrotu wtórnego papierami wartościowymi.

11. Przechowywanie papierów wartościowych na zlecenie oraz rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania.

12. Prowadzenie księgi akcyjnej Emitenta na jego zlecenie.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA, działając zarówno na rynku publicznym jak i niepublicznym może zapewnić kompleksową obsługę całego procesu upublicznienia Spółki, począwszy od opracowania strategii i przekształcenia firmy, poprzez pozyskanie kapitału w emisji niepublicznej, aż do upublicznienia i wprowadzenia Spółki na giełdę lub na rynek pozagiełdowy.

Profesjonalne podejście do Klienta, doświadczenie pracowników, dobre kontakty z instytucjami rynku kapitałowego oraz wypracowana metodyka postępowania gwarantują skuteczne i szybkie przeprowadzenie procesu upublicznienia spółki i pozyskanie kapitału za pośrednictwem emisji papierów wartościowych na rynku publicznym i niepublicznym.

OBSŁUGA EMISJI INNYCH INSTRUMENTÓW RYNKU KAPITAŁOWEGO

Pozyskanie niezbędnych środków finansowych przez podmioty istniejące lub pragnące zaistnieć na publicznym lub niepublicznym rynku kapitałowym (przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego i inne) niekoniecznie musi wiązać się z emisją akcji. Na rynkach finansowych dostępne są także inne instrumenty finansowe umożliwiające pozyskanie niezbędnego kapitału. W tym zakresie, poza ofertą przygotowania i przeprowadzenia publicznej lub niepublicznej emisji akcji, możemy Państwu dodatkowo zaoferować obsługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia emisji następujących rodzajów papierów wartościowych:

• obligacje komunalne (dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego),
• dyskontowe lub kuponowe obligacje korporacyjne (emitowane przez przedsiębiorstwa),
• obligacje zamienne na akcje (emitowane przez spółki akcyjne),
• obligacje sekurytyzacyjne (papiery dłużne o wysokim bezpieczeństwie inwestycyjnym; obligacje zabezpieczone wierzytelnościami wobec np. Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej),
• warranty subskrypcyjne (papiery wartościowe emitowane przez spółki akcyjne na własne akcje przyszłej emisji, dające ich posiadaczowi prawo do nabycia akcji nowej emisji, zaś emitentowi warrantów obowiązek wyemitowania akcji w przyszłości).

SPONSOR EMISJI

DM BOŚ SA oferując Emitentom kompleksową obsługę na rynku publicznym i niepublicznym wykonuje również wszystkie czynności związane z pełnieniem funkcji Sponsora emisji, w tym:

• prowadzenie rejestrów właścicieli papierów wartościowych,
• aktualizację rejestrów właścicieli papierów wartościowych na podstawie umów cywilno-prawnych (sprzedaży, darowizny),
• potwierdzanie świadectw depozytowych, w oparciu o wyciągi otrzymane z innych biur maklerskich,
• obsługę realizacji praw z papierów wartościowych znajdujących się w rejestrze Sponsora Emisji (wypłaty dywidendy, odsetek, wykup obligacji),
• realizację przelewów z konta Sponsora Emisji na konta biur maklerskich (za pośrednictwem KDPW).

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-517 ul. Marszałkowska 78/80, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000048901, z kapitałem zakładowym w wysokości 21.551.200 złotych, wpłaconym w całości, NIP 526-10-26-828.

---